多国供应链中断,中国原料药企迎市场扩容机遇

时间:2020-03-31 22:05 来源: 作者:木木

  新冠肺炎疫情暴发,全球多国原料药供应链中断。中国疫情已得到控制,大部分企业已复工,作为原料药大国,其全球地位更加凸显。     3月26日,习主席在二十国集团领导人特别峰会上提出,“中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品”“为世界经济稳定作出贡献”。帮助全球抗疫,同时,中国的原料药也迎来了发展机会。     疫情影响 原料药涨价     受疫情影响,企业停产、物流中断、下游库存消耗殆尽,全球原料药告急。     2月27日,FDA报告美国第一起因疫情引起的药品短缺事件。此外,印度也限制了26种活性药物成分(API)的出口。     原料药涨价更是屡见不鲜,以维生素为例,作为大宗原料药,其下游需求基本稳定,价格波动主要由供给端变化引起。受新冠肺炎疫情影响,近期多个维生素品种市场报价大涨,其中VB1、生物素、VK3、VA等涨幅居前,2020年3月12日的报价分别较1月9日的报价上涨了105%、91%、63%和55%。(图1)       我国是维生素生产第一大国,疫情在中国得以控制,成了缓解全球原料药紧缺局面难得的希望。     以VA为例,全球6大生产商,中国就占了3家,预计2019年产量可占全球的20%,其中浙江新和成5800青青草在免费线观华人4吨、厦门金达威2100吨和浙江医药1800吨。(图2)       中国领衔原料药出口     全球有3000多家企业参与原料药(API)生产,2018年全球API制造业的市场规模约为1657亿美元。     中国兼有产业链齐全和成本优势,近年来,中国的原料药得到了迅速发展,已超过印度位居全球4大出口国之首,年出口原料药可达173亿美元,印度出口达67亿美元,意大利和西班牙分别出口45亿美元和16亿美元。(图3)       印度原料药率先进入欧美市场,印度拥有美国FDA批准的DMF号的数量比美国本土企业还多,占比高达40%。近年来,中国在这方面也取得了长足进步,拥有DMF的数量占比已提升到11%。(图4)       亚欧美出口占比近九成     我国原料药主要出口到亚洲和欧美,2019年向这三区域的出口占比已高达89%,其中向亚洲的出口占了近一半(47%),欧洲和北美分别占28%和13%。(图5)       目前,我国原料药出口企业已过万家,其中,有些企业的出口量已过万吨,如2019年珠海联邦制药出口1.14万吨,山东新华制药达1.11万吨。(图6)       印度原料药、中间体对中国进口依赖度提升     尽管印度长期掌控全球原料药市场的话语权,但其原料药和中间体还是有一半以上是从中国进口的。     中国化工产业链齐全、规模庞大,为中国化学原料药的发展奠定了坚实的基础,所以,印度药企的上游关键中间体及部分API成品对中国高度依赖,且对中国的依赖程度越来越高。到2019年,印度从中国进口原料药及中间体的金额已高达153亿美元,其对中国的依赖度已由1992年的2%提升到2018年的53%。(图7)       随着产量的不断增大和质量的不断提高,中国原料药在国际上的影响也越来越大。全球疫情尚未得到控制,印度、意大利、西班牙等原料药大国均受到疫情的重创,中国正为全球提供战疫的中国经验和物资援助,中国的原料药更为全球医药产业的发展提供不可替代的支持。     中国原料药企业也迎来了发展机会,尤其是开拓国际市场的机会。     用我们更大的努力,与全球携手早日消灭疫情!

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